日本颱風重創矽片廠,中國晶圓廠的災難

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日本天災重創半導體矽晶圓供應,當地半導體矽晶圓大廠勝高千歲廠6日因北海道強震停工,20萬片產能停擺;三菱材料多晶矽廠也因關西強台無法運作。半導體矽晶圓供不應求,今年以來價格一路上揚,日本兩大廠停工,恐造成供應更吃緊、價格再漲。


日本是全球最重要的半導體矽晶圓生產地,當地勝高與信越是全球前兩大供應商,市占率在伯仲之間,勝高更是台灣矽晶圓大廠台勝科母公司,雙方有長期合作關係,約定互相支援。勝高千歲廠停產,業界高度關注是否優先轉單台勝科,以及對環球晶、合晶等台廠的相關效應。

矽晶圓(矽片)是晶圓廠最重要的原材料之一,一直以來被日本壟斷市場,市占率達60%。由於這兩年中國大興代工晶圓廠,但原材料矽片供應國內缺失,長期壟斷在日本人手裡,對中國來說就是一場災難。

另日本幾家矽片廠供貨本就緊張,有傳聞中國長江存儲旗下武漢新芯購買日本矽片需要加價5%-10%,赤裸裸的敲詐勒索。此次日本颱風影響,矽片供應上優先等級更是不能滿足國內生產需要。空又會引起晶圓代工新一輪漲價潮。

2015 年全球半導體矽片市場規模約為 80 億美元,是占比最大的 IC 製造材料。日本的 Shin-Etsu 和 Sumco 的銷售占比超過 50%,台灣的環球晶圓在 2016 年先後併購了 Topsil 和 SunEdisonSemi,成為了全球第三大半導體矽片供應商,目前前六大矽片廠的銷售份額達到 92%,半導體矽片市場一直被巨頭壟斷。


先前日本311強震,信越大停產,導致全球半導體矽晶圓供應短缺的陰影仍在,如今又傳出勝高千歲廠停工,牽動市場神經。勝高昨天公告,受到北海道強震影響,千歲廠被迫停工,實際損失還在估算。

稍早矽晶圓市況傳出中國大陸第4季產能增加,價格可能鬆動,目前還無法得知勝高千歲廠受損情況,不過以當地震度極大研判,受損情況應該不輕。

據了解,勝高千歲廠生產8吋與6吋磊晶片,月產能約20萬片。業界人士指出,勝高千歲廠停工,對於8吋矽晶圓市場供需「一定有影響」,8吋矽晶圓供需本來就很緊,現在只會更緊。法人認為,若勝高千歲廠無法迅速復工,可能再帶動一波6吋與8吋矽晶圓價格漲勢。

業者研判,勝高千歲廠磊晶片因停工無法出貨,交貨恐得遞延,部分訂單可能轉向其他廠商購買,有助消除近期市場觀望心態,讓矽晶圓報價持穩或有機會再調升。

業界人士表示,包括MOSFET、車用IC、電源管理IC,以及物聯網、人工智慧等應用,都可能用到8吋磊晶片來生產,此次勝高千歲廠停產,將影響這些IC生產情形。

另一方面,生產矽晶圓重要原料-多晶矽的三菱材料也宣布,旗下四日市工廠第2廠房因關西強台停工,目前無法確定何時復工,也將牽動矽晶圓生產。


矽晶圓大缺貨、漲價將加劇?

矽晶圓持續缺貨對半導體生產鏈影響擴大,供應商透露,矽晶圓廠今年及明年的總產能中已有7~8成被大廠包下,隨著大陸市場需求逐步轉強,矽晶圓不僅會缺到明年底,價格也將一路漲到明年底。

根據國際半導體產業協會(SEMI)旗下Silicon Manufacturers Group(SMG)最新公布的年終矽晶圓產業分析報告顯示,2017年全球矽晶圓出貨總面積較2016年增加10%,來到11,810百萬平方英吋,但市場營收規模卻大增至87億美元,較2016年多出21%。此一現象說明了去年矽晶圓不僅出貨放量,價格亦大幅調漲,今年亦將維持價量齊揚趨勢。

由於矽晶圓缺貨會造成半導體生產鏈出現斷鏈危險,所以矽晶圓廠也陸續宣布擴產計畫,但矽晶圓關鍵生產設備供不應求,現在下訂要等到1年後才能交機,若再加上試產及認證等前置時間,2年內幾乎看不到有大幅產能開出。

由需求面來看,雖然智慧型手機出貨成長趨緩,但因加入包括雙鏡頭等新功能,晶片用量仍然持續增加。再者,包括人工智慧、虛擬實境、車用電子等新應用快速成長,對先進位程的需求成長快速。整體來看,矽晶圓需求成長幅度明顯大於供給量增加幅度,在供不應求情況下,多數半導體業者採取預付訂金方式確保今、明年貨源,價格則每季調整。

在中泰電子分析師鄭震湘看來,此次晶圓價格上漲,供需「剪刀差」將至少持續到 2020 年。據中泰證券研報顯示,矽片漲價最先傳導到前端製造環節,再依次傳導到後端製造的封裝和測試環節,看好存儲器、晶圓前端製造、易耗品,以存儲器為代表的通用型晶片將成為最受益品種。由矽片剪刀差推動的全球超級周期至少持續三年,而歷史上第一次疊加矽含量提升,汽車、人工智慧、5G、物聯網等給了國內企業更多新機會。SUM-CO 在財報中也表示,此次營收增加更多來自於比特幣、物聯網等行業的發展,使得對矽晶圓的需求增多。

在半導體大廠要求籤長約鞏固矽晶圓產能情況下,矽晶圓廠今年及明年的總產能中,已有7~8成被大廠包下,加上大陸新蓋的12吋廠,又將在今年下半年開始大量投片,在需求急增的情況下,矽晶圓今、明兩年都將缺貨,價格亦將逐季調漲,業界對於價格一路漲到明年底已有高度共識。

業者指出,去年12吋矽晶圓的全年平均價格約在75~80美元之間,但今年12吋矽晶圓平均價格將衝到100美元以上,年度漲幅高達25~35%之間。業界推算明年價格漲幅雖將放緩,但仍有續漲10~20%空間。對於環球晶、台勝科、合晶等供應商來說,營運一路看好到明年底。

但這次突如其來的大風,卻讓整個矽晶圓產業增添了許多不確定性!


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