國產手機「強攻」印度取得階段性成果,已拿下近一半市場份額

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隨著國內智慧型手機市場的飽和和海外新興市場的崛起,各大手機製造商的戰火也一路從國內燃燒到了海外,印度則成為了競爭戰況最為激烈的戰場之一。

日前來自IDC的調查數據顯示,中國手機廠商去年在印度最主要的30個城市拿下了40%的市場份額。儘管三星仍然占據第一的位置,但二三名都被中國手機廠商拿下。其中,三星市場份額為26.1%,聯想(包括摩托羅拉)以13.4%的份額位居第二,小米則以10.7%的份額位列第三。除此之外,OPPO、vivo和華為等手機廠商共同占據了近20%的份額。

這個數字意味著自2016年年初,國產手機品牌集體對印度市場加大攻勢後,已經取得了階段性勝利。目前印度手機市場上已經形成了三星、中國廠商和本土廠商三足鼎立的態勢。值得注意的兩點是,蘋果並沒有一如既往的在印度市場上取得所向披靡的勝利,以及印度本土手機廠商被瘋狂入侵的野蠻人遠遠甩在了身後。

我們將試圖從國產品牌的入侵,蘋果的暫時失利以及印度本土品牌的潰敗等方向來分析印度手機市場出現以上格局的原因。

「印度的網際網路像極了五年前的中國」,這是一句在很多場合被公開談起的一個觀點,不論是來自全球機構的分析師還是源源不斷向印度市場輸送資金支持的VC們在這一點上達成了共識,其具體適用到手機市場上的一個體現就是,印度智慧型手機覆蓋率不到 20%,再加上人均收入也在不斷增加,意味著通信終端還有巨大的增量空間,以及印度市場上此前並未出現具有絕對統治力的渠道商和生產商,這都給外來掘金者留出了進入腹地市場的機會。

中國、印度和全球近三年的智慧型手機出貨量情況,數據來源:IDC,製圖:騰訊科技

根據IDC的數據,2015 年印度智慧型手機出貨量首次突破 1 億台,達到 1.036 億台,同比增長 28.8%。去年印度智慧型手機繼續保持了高增速,預計出貨量將在2017年超過功能手機。世界銀行發布的2015年人均國民收入(GNI)報告顯示,印度人均國民收入為1590美元,不到我國人均國民收入的四分之一,印度用戶因而對價格敏感度很高,低端機較為受追捧。這也是導致國產廠商和蘋果在印度的市場分額出現冰火兩重天現狀的原因之一。

而中國的智慧型手機廠商們在過去兩年里在國內刺刀見紅的市場廝殺中已經積累了一套完備的高性價比的打法,生產一台千元以內的具有中端性能以上配置的智能機對於他們來說已不在是一件難事,再加上印度市場相對歐美不太高的專利壁壘,這裡也成為了國產手機出海的首選市場。

前不久,雷軍在內部郵件中宣布印度市場最新進展,在十月份過去的18天裡,小米手機銷量突破了100萬台。印度已經是小米除了中國之外最大的市場,小米已在印度市場開掘兩年有餘。而根據相關資料顯示,vivo在印度市場的銷量同比增長了759%,OPPO則達到了159%。

另一個能夠助力中國手機在印度市場上一路高歌猛進的原因則是本土渠道的分散性,在印度智慧型手機還是大多數靠街邊小店這樣的線下渠道銷售,電商渠道正在崛起,運營商渠道的出貨量很低。而這也是多年來自己搭建了龐大線下零售體系的三星,能成為印度市場手機霸主的根本原因。

目前,中國手機廠商的銷量在印度線上渠道已經占據支配地位,其中由小米出品的紅米Note3已經成為了印度電商渠道中售貨量最好的手機。與此同時中國廠商也在發力線下渠道,而節日季是尋求線下放量的最佳時機之一,在中國國內市場擅長經營線下渠道和特殊的傳統的分銷體系的OPPO和Vivo每逢節假日則會大力促銷,有效的拉升了線下的品牌認知度。

但在全球手機市場都占領先地位的蘋果,卻始終難以啃下印度這塊土地。美國市場研究公司Strategy Analytics發布的數據顯示蘋果iPhone在今年第二季度印度市場的銷量同比下滑35%,由120萬部下降到80萬部。原因在於在印度占主導地位的手機產品價格均價在5000盧比(約75美元),但蘋果最新款手機的價格約為580美元,超過主流手機的價格八倍左右。這意味著能夠為之買單的印度用戶群少之又少。根據相關數據顯示,蘋果在印度手機市場僅有3.4%的市場份額。

對於已經在印度市場上站穩腳跟的中國廠商而言,他們的下一步計劃就是在印度建立屬於自己的生產工廠。早在中國手機廠商正式進入印度之前,印度手機的生產大多依賴於中國 ODM 廠商(如聞泰、華勤等)進行整機設計生產,然後直接運往印度銷售。

但2016年5月,印度財政部發布財年預算修正案,取消對手機電池等手機零配件課徵29%的進口關稅,改以課徵12.5%的反補貼稅,執行期半年,以為緩衝。總之,莫迪政府鼓勵手機廠商在本地建廠,從而降低進口關稅和製造成本。按照印度政府的計劃,欲到2020年實現電子產品零進口。所以,手機廠商想在印度長期發展,就必須在印度投資建廠或者生產相關的零配件。

中國手機廠商目前銷往印度的手機也大多是在國內生產,整機運往印度。除了高額關稅,隨著出貨量的攀升,運輸成本也成為不小的開支,再加上印度人工成本比中國還低,在印度建廠就在情理之中。不久前OPPO宣布將投資2.16億美元(約合人民幣15億元)在印度Great Noida地區建設新的工業園。無獨有偶,去年8月小米與富士康合作在印度安得拉邦的Sri City建造了一座新的智慧型手機裝配廠,將是小米現有當地產能的兩倍。

在去年10月,華為也宣布大肆進入印度市場。可以預計的是在一定時間內,在國內市場中上演過的智慧型手機爭奪站還將繼續在印度市場上演。


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